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AI产业链迎来多则利好消息！
今日（8月31日）下午，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（以下简称《通知》）。其中提到 ，加大大模型 、智能体 、Token等服务采购力度 。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点 、中国算力平台等对接 。
此外 ，当天下午，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中提到 ，建设消费领域国家人工智能应用中试基地 ，完善人工智能产品研发机制，推出一批世界 领先 、消费潜力大的智能消费品 。加快人工智能手机和电脑、智能穿戴设备 、智能机器人 、智能家居等产品推广应用 。
同日 ，据央视财经报道 ，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面，部分企业订单已排至3年后。有企业表示，过去一年多 ，客户大概增长了10倍 。
当天 ，在A股市场上，AI应用概念股集体大涨 。截至收盘 ，星网锐捷、掌阅科技 、欢瑞世纪（维权） 、中文在线、浪潮信息 、南兴股份等近30只相关个股涨停或涨超10%。CPO 、PCB等算力概念股也集体走强 ，红板科技、大族激光、晨丰科技等涨停，紫光股份 、强达电路 、南亚新材、铜冠铜箔 、德福科技等纷纷大涨 。
多部门密集发布
今日下午 ，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》 ，目标到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家 ，形成结构合理 、分工有序、协同创新的多层次梯队 ，复杂场景交付能力显著增强 。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家 ，支撑形成全要素协同 、全链条贯通 、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。
重点任务方面 ，《通知》提到，建立服务商资源池 。各地区组织摸排本地区服务商情况（包括注册在本地的中央企业），建立服务商档案 。到2027年底 ，下辖国家人工智能产业创新应用先导区的省份 ，本地区服务商资源池内企业数量应不少于100家。工信部汇总各地区服务商资源池信息，依据相关标准形成全国服务商资源池 ，并适时进行发布。
推动规模化应用 。引导服务商围绕高频、刚需 、可复用的业务 ，封装构建模块化 、标准化解决方案产品包，形成一批“小快轻准”的人工智能产品服务 。依托产业联盟、行业协会 、开源社区等平台 ，分行业开展针对性供需对接活动 ，对服务商进行宣介推广。组织开放一批真实场景，积极引入服务商开展落地实践 ，推动服务商的技术研发和成果转化 ，打造标杆方案，形成带动效应 。
《通知》提到 ，探索通过首购首用 、风险补偿等模式 ，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效 。有条件的地区建立完善“出海”综合服务体系，依托“一带一路 ” 、金砖 、中国—东盟等合作机制平台 ，推动优质人工智能应用项目出海落地。
支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点 、中国算力平台等对接 ，用好“算力券 ”等政策工具，降低算力成本 。优化智能编程工具 ，提高软件供给能力 。依托“模数共振”“工业数据筑基 ”等行动形成的场景 、数据、模型 、智能体等成果 ，向服务商开放调用接口或提供试用通道。
8月31日下午，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见 。其中提到 ，到2030年 ，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费 、智能消费、健康消费等十万亿级市场 ，推动持续发展壮大；汽车 、家电 、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长 ，市场规模保持全球领先地位 。
深入推进汽车流通消费改革试点，加快破除汽车流通消费领域不合理限制性措施 ，创新汽车使用管理模式 ，全链条扩大汽车消费。推动相关地区优化汽车限购措施，更好满足居民购车需求 。
建设消费领域国家人工智能应用中试基地，完善人工智能产品研发机制 ，推出一批世界 领先 、消费潜力大的智能消费品 。加快人工智能手机和电脑 、智能穿戴设备、智能机器人、智能家居等产品推广应用。建设“人工智能+消费 ”集聚区和集合店 、人工智能应用体验中心等消费基础设施。
高端算力企业订单排至3年后
据央视财经报道 ，8月，国产AI芯片龙头半年报密集发布 。上周五（8月28日） ，壁仞科技发布财报 ，营收实现近20倍增长 。此外，寒武纪 、摩尔线程等头部企业均实现营收大幅增长。
报道指出 ，业绩大增的背后 ，是高端算力的供不应求 。近来 ，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面 ，部分企业订单已排至3年后 。这是当前高端算力市场火热的一个缩影。不仅下游的智算中心资源供不应求 ，中游系统集成环节，订单同样密集释放 。
多家算力服务商表示 ，公司订单已经连续两年保持高速增长 。有企业表示 ，过去一年多，客户大概增长了10倍。
在上游芯片环节，需求激增同样拉动量价齐升 。据行业调研数据 ，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗 ，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口 。业内普遍认为 ，国产芯片在高端AI芯片上正处于强势上行周期。近期 ，多家国产芯片企业披露财报，数据呈现集体爆发的特征 。
“十五五”规划明确提出 ，加强算力设施支撑 ，加快培育自主可控、协同运行的软硬件生态 。随着智能体快速兴起 、词元经济成型 、各行各业加速智能化转型，国产算力迎来跨越发展周期的结构性机遇。
国家数研院数字科技和基础设施研究部副主任陈东表示 ，最重要的是带来了数据主权与部署灵活性的优势。整条国产算力链的价值不仅是“更便宜 ”更是“更可控 ” ，成本、数据 、供应链三重可控，这才是国产算力链真正的护城河 。
据央视新闻报道 ，在下游应用端 ，国产大模型与国产算力厂商积极合作，需求量不断增加 。一家大模型企业负责人表示，自2025年下半年至今 ，大模型在智能体调用 、内容创作等场景的应用越来越多。随着模型能力不断提升 ，市场对国产算力的需求也同步走高 。
专家认为，国产大模型和国产算力平台的“双向奔赴” ，能让模型企业、芯片企业和制造厂商更充分地对接需求 ，推动软硬件一起迭代成熟 。
国投证券表示，国内模型厂商Token调用量和ARR快速增长 ，通过轻量化模型提供更高性价比产品 ，有望带动国内模型厂商全球份额的持续提升。另一方面，国产算力基础设施已经能够初步支撑国内模型推理侧需求 ，国内算力产业链的需求有望逐步释放 。建议关注：国产算力超节点 、算力租赁 、大模型等方向投资机会 。
